팔라듐 관련주, 금속 산업의 주목받는 잠재력

팔라듐, 무엇을 알아야 할까?

팔라듐(Palladium)은 1803년에 영국 천문학자 윌리엄 하이드 웬슬리(H. Wollaston)에 의해 발견된 희귀금속 중 하나이다. 1970년대 초반까지는 실리콘 칩의 발명과 함께 컴퓨터 분야 광학 필터와 광섬유 소재를 만드는 등 다양한 비전자공학적 용도로 사용되었다. 그러나 1970년대 후반 부터 자동차 산업에서 전기 차량, 하이브리드 차량 배기 시스템, 그리고 산업용 촉매로 사용되기 시작했으며, 현재는 높은 이산화탄소 농도로 오염된 대기를 개선하기 위한 역할을 하는 산업용 촉매에 많이 사용된다.

이번 글에서는 파이낸셜 타임즈에 따르면 경제적으로 중요한 금속 중 하나인, 팔라듐과 관련된 개념, 이유, 사용처 및 투자전략에 대해서 살펴본다.

1. 팔라듐, 어떤 금속인가?
팔라듐은 희박금속 중 하나로, 플라티넘과 희박금속 요소로서 비슷한 물리적 특성을 가지고 있는데, 화학적 성질은 스틸리스(Stainless Steel) 혹은 피렉소인(Ferrous) 금속보다 유사하다. 높은 압력, 저온 및 화학적 성질과 같은 요소를 필요로하는 곳에서 팔라듐은 매우 중요한 금속이다.

2. 왜 팔라듐이 이슈인가?
팔라듐은 디젤 차량과 산업용 보일러 에서 생산되는 산화질소(NOx)와 이산화탄소(CO)와 같은 유해한 공기 오염물질을 줄이는 산업용 촉매로 사용되기 때문에 중요한 금속이다. 현재 팔라듐은 자동차 산업에서 추가 수요 증가, 그리고 러시아에서 수출물량 감소 등 대외적인 변화로 가격이 상승하고 있는 중이다.

3. 팔라듐이 사용되는 분야
팔라듐은 위에서 말한 것 처럼, 건설 기계, 석유 산업, 광산, 전기 자동차 및 하이브리드 차량, 대형 배기 시스템 및 산업용 촉매 등에서 사용된다. 전자 공학 분야에서는 화면을 향상시키는 LED 및 LCD 텔레비전화면, 휴대전화 및 플레이어 디바이스 등에 도입되기도 한다.

4. 팔라듐으로 투자하는 방법
팔라듐으로 투자하는 방법에는 주식, 선물, 상품 및 ETF(Exchange Traded Fund) 등 다양한 방법이 있다. 가장 저렴한 방법은 ETF로, 팔라듐 ETF는 현재 40개 종류가 존재하며, 로이터스(Reuters)가 시작한 CRBI(Palladium Continuous Commodity Index)와 같은 상품 가치의 등락을 추적하는 것 또한 가능하다.

5. 팔라듐 시장 분석
4월 말, 팔라듐 가격은 2,825 달러/온스(oz)에서 시작하여 10월 초에는 1온스 당 1,080 달러까지 떨어지기도 했다. 하지만 이후 팔라듐 가격은 미국 중간선거 및 러시아의 수출량감소에 의해 다시 상승 추세를 보이고 있다. 현재 팔라듐 가격은 1온스 당 1,190 달러로평균 가격 수준에 도달하였다. 미래에 대한 전망으로는, 러시아의 수출 금지 및 더 나을 대기 환경을 위한 환경 규제 증가와 같은 다국적 환경 규칙이 더 이상 임기를 마감하지 않는다면, 보다 긍정적 인 전망이 있을 수 있다.

FAQ

팔라듐 시장에 대해 궁금한 질문들을 알아보자.

1. 팔라듐의 공급 증가는 어떤 경우에 예상됩니까?
현재 러시아 및 수출 제한과 같은 이유로 가격이 상승하고 있기 때문에, 공급 예측은 서로 상충되는 예측결과가 있다. 일부 전문가들은 러시아가 더 많은 생산을 부추길 가능성을 때문에, 팔라듐 가격에 압력이 느껴질 것으로 예상하고 있다. 그러나 향후 10년간, 팔라듐 사용량은 전기 차량 산업에서 대규모로 증가 할 것으로 예상되고 있으며, 이러한 동향으로 인해 수요와 공급 간 기금에 대한 압력이 예상된다.

2. 팔라듐은 보다 저렴한 대체물이 있는가?
팔라듐의 대체품은 희박하며, 제조 분야에서 고급 첨단 기술 제품을 제조하는 최고의 도금 금속 중 하나이기 때문에 대안이 매우 어렵다. 그러나, 경제적인 이유로 수요가 떨어지면, 동(Denim)의 염화물 혼합체 또는 니켈과 같은 자연학적 합금류와 같은 대안이 있으며, 이러한 대안은 많은 수요가 없으면 매우 저렴할 수 있다.

3. 팔라듐 ETF는 적극적으로 사용되고 있습니까?
현재 팔라듐 ETF는 많은 개인 및 기업 투자자들이 사용하고 있으며, 12개월 동안 50% 이상의 수익률을 보여주었다. 그러나 그 이후 다소 불확실한 시장 변동성이 발생하면서 올해 늦게 팔라듐 ETF는 수익성이 조금 떨어졌습니다. 그러나 전반적으로 팔라듐 ETF는 적극적으로 사용되고 있으며, 현재 종목 가치의 거의 50%를 차지하고 있다.

4. 향후 팔라듐 시장 전망은 어떻습니까?
향후 팔라듐 가격은 이번에 언급한 것들과 마찬가지로 수요, 공급, 경쟁력 등 다양한 요인에 따라 상승 또는 하락할 수 있다. 그러나, 전체적으로 팔라듐 시장을 보면 수요가 높은 연료전지 및 전기 자동차 시장 증가 등 요인이 현재 팔라듐 시장의 상승을 이루었기 때문에, 수급 재공급이 적합하다면, 팔라듐은 보다 긍정적인 전망을 가질 수 있을 것으로 예상된다.

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끈질기게 화끈한 경쟁 속에서도, 건강한 경쟁적 배울 노력이 산업 분야에 필요합니다. 그리고, 알루미늄 관련 업계는 그 예입니다. 연구원들과 기업들은 계속해서 새로운 종류의 알루미늄 합금을 개발하는 데 주력하고 있으며, 자동차, 항공기, 건축 분야에서의 수요 증가에 대응하고 있습니다.

한편, 각국 정부들은 탄소 배출량을 줄이기 위한 경제활동을 유지하면서 적극적으로 알루미늄을 이용한 제품의 사용을 촉진하고 있습니다. 이러한 역점은 전체 산업 분야에서 알루미늄 수요가 증가하는 것과 더불어, 알루미늄 관련 기술 개발에 대한 투자가 증가하는 것을 풍부하게 만듭니다.

새로운 알루미늄 합금의 개발

새로운 알루미늄 합금을 개발하는 연구에는 기계공학, 재료공학, 공정공학 등에서 다양한 기술이 사용됩니다. 그 결과로, 최근에는 알루미늄이 철분보다 가벼우면서도 같은 강도를 가진 합금도 개발되었습니다.

이러한 새로운 합금은 자동차 산업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 알루미늄을 사용한 기존의 성능보다 뛰어난 성능을 가진 부품들이 개발되면서 자동차의 무게가 감소하면서도 안전성이 향상되고 연료 효율성이 좋아진 것으로 분석되고 있습니다.

알루미늄 합금을 유연하게 사용하여 다양한 산업 분야에서 응용 가능성도 확대되고 있습니다. 항공기는 물론, 건축 분야에서는 경량화의 필요성이 높아지면서, 알루미늄을 이용하여 건축재료를 개발하고 있습니다.

대한민국 알루미늄 관련 업계는?

한국은 알루미늄 원제강 생산에서 전 세계에서 2위의 위치를 차지하고 있습니다. 또한 대한민국은 전 세계에서 5위의 알루미늄 소비국으로, 대한민국 알루미늄 산업은 전 세계적으로 경쟁력 있는 시장 기능을 가지고 있습니다.

현재 대한민국에서는 국내 기업 들이 국내외의 다양한 산업 분야에서 알루미늄 산업의 선두주자로 자리 잡고 있으며, 극성클럽, 알루미늄 냉간압출, 겨울철 타이어 등 다양한 제품을 선보이고 있습니다.

FAQ

1. 왜 알루미늄이 인기가 있나요?
– 알루미늄은 가볍고, 내식성이 뛰어나며, 가공이 쉬우며, 재활용이 가능한 재료로 자동차, 항공기, 건축 외 다양한 분야에서 사용이 많이 되기 때문입니다.

2. 알루미늄 합금이 무엇인가요?
– 알루미늄 합금은 다른 금속 원소와 혼합하여 새로운 특성을 띠도록 만든 합금입니다. 예를 들어, 연약한 알루미늄의 단점인 결속 강도를 개선하여 강인한 합금을 만들 수 있습니다.

3. 알루미늄 산업이 지속 가능한가요?
– 알루미늄은 지속 가능한 재료입니다. 알루미늄은 재활용성이 높아서 이전에 사용되었던 알루미늄제품들도 재활용으로 전환하여 다시 사용이 가능하기 때문입니다.

4. 알루미늄이 투기꾼들의 타깃이 되고 있나요?
– 예, 최근에는 알루미늄 가격이 급등하면서 투기꾼들의 주목을 받았지만, 알루미늄 산업 분야에서는 꾸준히 발전해 나가고 있으며, 필요성이 높아지면서 글로벌 시장에서 계속해서 수요가 증가하고 있습니다.